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全球VRF市场概况

时间:2018-08-16 09:29:23; 来源:JARN 作者:JARN

国际货币基金组织在《世界经济展望报告》表明,全球经 济进入上行周期,上行力度不断加大,2017年全球 经济增长率达到3.6%。受全球 经济对需求的刺激,全球VRF市场继续稳健增长,2017年全球 多联机市场按室外机计算已经达到170万套,比上个年度增加13.5%,整个市 场一直处于良好的成长势头,尽管这 几年在部分区域,局部地 区的经济和政治形势有波动。

据JARN的估计,市场规模超过10万台的国家有中国、日本、韩国。亚洲排名前三大市场--中国,日本和 韩国市场的总和达到全球的75.6%。主要的 市场和生产基地也都集中在这三个国家。

除了这 三大超强市场之外,东南亚、印度、土耳其 也都陆续进入快速增长的时期。美国可 谓是步入增长的黎明阶段。

改变美国局势

美国的VRF市场规模只有4万台,作为全 球最大的空调市场与其销量似乎不相称。这里的原因并不复杂,主要是 因为风管机和冷水机组的空调文化已经根深蒂固。所以开 拓这个市场耗费的人力和物力成本远远地高于其他地区。

亚洲的VRF制造商 正在加速投资美国市场。最近日 系巨头纷纷与美国本地厂家展开合作非常引人注目。建立体验中心展示,进行空 调新文化的传播;将VRF生产基地建立于美国,扎根美 国带来一个供应链;收购本地的空调厂家,加速渠道的整合;与本地 的巨头展开全方位的合作,实现空 调异文化的融合。自然而 然地出现了几个大的阵营。可以说 美国市场正在变革前的黎明期,市场的 变革往往是需要时间的。

超级巨人--中国

中国是最大的VRF市场,市场规模有105万台,同比增长16.3%。中国市 场约占全球市场的61.3%。中国中部、西部和 北部地区仍然有巨大的开发潜力。许多当地的VRF制造厂 甚至连一些冷水机组专业厂都已经开始在中国生产VRFs。

中国不 仅仅是全球最大的市场和生产基地,也是信 息中心和检测中心。

从经济 规模和人口因素来看,作为最 大市场和生产基地的地位毋容置疑。还在继 续成长中的大市场吸引了外资品牌的持续投资,日本企 业继续在中国扩张生产基地;另一方 面中国本地品牌的崛起引人注目。产品信 息和市场信息成为全球整个行业关注的中心。中国有关VRF的检测 和标准在越来越影响全球。

VRF在中国 家装市场创造了新的需求。VRF作为家 用的高端机成为一种时尚。这种巨 大的需要开始吞噬传统的家用空调市场。

外系品 牌也在将中国积累的经验传播到海外。同时,中国厂家开始加大VRF的出口,有的通过代理,有的是 与海外巨头合作。

其它市场

欧洲的 市场规模已经达到16.24万台,同比增幅8.2%,欧洲是 一个成熟的市场。有两个 因素将推动着市场发展,一个是旧西欧国家的VRF市场已 经到了更新换代的时期,尤其是意大利,西班牙 和法国等南部市场比较活跃。另外一 个因素则是欧洲中的新兴国家,如土耳 其则已经成为欧洲的最大市场。东欧地 区的增幅也非常迅速。

工业化 和城市化进程推动着VRF市场的发展,东南亚已经达到5.8万台,比上个年度

增加10.8%。越南市 场在东南亚地区中发展速度最快,是这个 地区最充满前景的市场。日韩企业投资加速。按照目前的成长速度,2020年,越南市场将达到5万台以上。

印度市场规模达到3.8万台,同比增幅11.8%,这是一 个被业内非常看好的大市场。廉价产 品对市场有很大的干扰,市场操 作还在当地不成熟。好在日 系和韩系总算走完了最艰苦的历程,市场开始向追求品质、健全成长的方向发展。

2017,中东的VRF市场是3.24万台,比前一年增长了29.7%。UAE是中东最大的市场。中东地 区由于受油价波动等因素的影响,增幅大大减低。

在拉美地区,全球的 顶级企业基本上将眼光都投向墨西哥。墨西哥的经济稳定,紧邻美国。作为亚洲VRF厂家进 入整个美洲的切入口,起着一 个重要的战略意义。巴西是拉美最大市场,但是受 经济衰退的影响,这些年 来市场一直低迷,不过2017年市场略有小幅增长。

澳大利亚市场规模有1.56万台,同比增长30%。相对其他市场来说,这个市 场的利润比较丰厚,客户对 品牌的要求较高。主要市 场基本上被日本品牌独占,其他品 牌很难挤入这个市场。

韩国VRF市场规模有11.1万台。从人口比例来看,韩国是一个相当大的VRF市场,主要市 场份额几乎完全由本地厂商独占。不过,有些日 本和中国厂商通过美国品牌和渠道开始进入韩国市场。

日本有13.48万台,拥有世界最大的VRF更换新机市场。据估计,几乎有 一半的市场有更换新机的需求。尽管增幅很小,但是日本则为全球VRF的技术中心,领导全 球最新空调技术的位置丝毫没有改变。

VRFs 与 Mini-VRFs

VRF技术是 在任何一个时间只循环所需的最小量的制冷剂,并且能 够对空调区域进行单独的气候控制。一个基本的VRF系统包括一个采用VRF技术的 单变频压缩机的室外机和多个室内机。变频压 缩机在部分负载运行时提供高效的冷却和加热。在某些情况下,将多台 压缩机集成到一台室外机中,实现更大的组合容量。室内机 的典型制冷量范围为0.5至8.0吨。一台室外机可以连接60台以上的室内机。

有几种方法可以区分mini-VRF和VRF系统。一些制 造商根据室外机的结构来定义mini-VRF和VRF。具有带 水平排气扇的室外机的系统称为mini-VRF,具有带 立式排气扇的室外机的系统称为VRF。在结构上,具有水 平排风扇的室外机正在变得更小;并且,具有垂 直排风扇的室外机正在变得越来越大。

其他厂 商根据系统的容量和应用来区分mini-VRF和VRF。通常,mini-VRF系统的容量低于12马力,主要应 用于住宅和轻商业应用,如公寓,小型办公室和商店。VRF系统的容量高于12马力,主要安 装在办公楼和大型商场等商业应用中。

还有另 一种称为一拖多的系统,类似于mini-VRF系统。它们之 间最大的区别在于一拖多系统具有多个冷却回路。

发展历史

经过30年的努力,日本制 造商在无管式空调领域创造了新的VRF文化。VRF系统通 过其独立的房间控制而不是整个建筑物冷却和制冷系统提供的加热,为空调 市场带来了改变游戏规则的能源效益。

在国内 市场推广产品的同时,日本制造商早在20年前就 开始开拓欧洲和东南亚市场,在这些地区建立工厂。在欧洲,由于是 用于取代冷水机组的技术,VRF取得了巨大成功。

然后,VRF文化传播到中国。随着中 国经济的快速发展,这里建 立了一个巨大的VRF市场。大金在上个世纪90年代成 功地创造了革命性的迷你VRF产品,其他竞 争对手也跟随大金的脚步。mini-VRF已经成 为中国城市中高收入消费者心中家用空调的替代品。由于中 国房地产投资者的兴趣,使得住宅使用的mini-VRF传播到 亚太地区乃至全世界。

扩展应用

VRF的发展 已经扩大了应用范围,甚至用于工业领域,涵盖了住宅、轻商业和商业领域。

在中国,为高收 入人群建造的高档住宅越来越多,并且正 在推动着住宅用mini-VRF的需求。

现在,mini-VRF技术在 轻型商业应用中也被广泛采用。凭借紧凑型室外机,mini-VRF在高密 度城市地区的商店中越来越受欢迎,因为它 们只需要很小的安装空间。

在商业领域,现在涌 现出更多的大容量和模块化的VRF系统。大型建 筑应用中现在越来越多地使用水冷VRF。以前使 用冷水机组的项目现在可以采用VRF作为替代解决方案。VRF的应用限制已被克服,使其成 为制冷机组的挑战者。

mini-VRF的现代文化

随着城 市化进程的加快,Mini-VRF在中国开始蓬勃发展。当下的中国人需要mini-VRF,因为通 过单独的房间控制实现了节能。现在中国人购买mini-VRF,因为它 们已经成为一种时尚潮流。

mini-VRF的室外 单元需要更少的空间。它们不 会损害高层公寓的外观,因此具 有更大的商业价值。

除了高功能性,迷你VRF室内装 置现在具有优异的设计功能,适合于室内装潢。与其他 类型的空调相比,mini-VRF具有更 多类型的室内机,如吸顶机、天花板隐藏式、壁挂式和落地式。各种各 样的室内装置能够适应不同的建筑规格并享有高度的客户满意度。

在VRF总销售额中,mini-VRF的市场份额估计为53%,在中国已达到60%。在中国 和澳大利亚等国家,mini-VRF的增长 率远远高于商业VRF的增长率。在全球范围内,估计mini-VRF的增长率高达20.1%,而商业VRF的增长率仅为6.7%。

随着中 国对海外房地产的投资日益增加,住宅应用的迷你VRF正在向海外市场蔓延。然而,mini-VRF销量的增加对整个VRF市场的 销售收入增长没有多大贡献。

销售渠道

VRF的销售 渠道因国家而异。

在日本,总承包商主导VRF的销售渠道。由于承 包商控制整个建筑项目,包括空调系统,并直接 从客户那里接收订单,VRF制造商 不能直接与客户进行依赖性销售。

在中国,除了由 制造商或其分销商运营的传统专卖店之外,住宅VRF甚至通 过大型零售商销售。商业VRF有三种主要销售渠道,即通过 传统专卖店直接销售,通过与 房地产开发商合作实现直销,以及通 过分销商进行间接销售。

在美国,制造商 通常与销售代理商签约销售其VRF。代表代 表制造商进行促销活动。由于主 要代表已经签约制造商,亚洲制 造商面临的最大挑战是如何在市场上建立销售渠道。

在许多国家,开发商 在设计阶段为其高端公寓的VRF室外单元安装空间。部分公 寓出售给配备空调系统(如VRF和新鲜空气处理设备)的消费者。对于VRF制造商而言,与开发 商建立战略合作以增加销售额变得越来越重要。

跨行业竞争与合作

随着市场扩张的步伐,越来越多的制造商,不仅空 调和冷水机组制造商,而且加 热设备制造商也进入了VRF领域。

建筑能源管理系统(BEMS)在实现 更高建筑能效方面变得尤为重要。商业建筑中用于空调、照明、安全等 的系统需要集中控制。为了解 决这个市场趋势,VRF制造商 和控制器制造商正在合并他们的力量。

一些VRF制造商 已经开始投资制造自己的压缩机,以便掌握核心技术。这增加 了压缩机专业厂家的压力,导致用于VRF的压缩 机的供需关系发生变化。

围绕着 现在大市场的中国和未来大市场的美国,各种M&A仍然在继续扩大。

技术改进

凭借强 大的冷却和加热性能以及高耐用性,VRF可广泛 应用于各种气候环境,如热带、寒冷和沙漠地区。

由于热泵技术的发展,热泵VRF的加热性能大大提高。现在,许多热泵VRF可确保室外温度低至-20oC时具有 良好的加热性能。为了解 决寒冷地区制热能力不足的问题,几家制 造商最近开发出了可以连接到燃气炉的混合式VRF。

热回收VRF实现了 更高水平的能源效率。包括压 缩机和热交换器在内的VRF组件的创新,带来了 更高效率和更低环境影响的更紧凑型系统的开发。热回收型mini-VRF的销售也在增长。随着更 严格的能源效率标准,澳大利 亚市场正在关注热回收VRF。

随着对 改善室内空气质量(IAQ)的需求不断增加,在越来越多的情况下,安装了带有VRF的新鲜 空气处理系统来解决通风问题。采用全 热交换器的新鲜空气处理系统可提供良好的室内空气质量,而且能耗更低。

mini-VRF是侧流风机方式,安装非常方便自由,而且其 容量也不断地提高,这就使 得这种产品的应用范围还将不断扩大。可以说 促进城市空调出现革命性的变化。

部分厂家的VRF系统不断地大型化,以显示 其可以开发更大系统的能力。但是,这似乎 没有获得市场的认可,VRF的大容 量化好像并不是一个技术趋势。

部分VRF厂家开 始投资自主制造压缩机,以掌握核心技术。这给专 业压缩机厂增加了压力,也造成 压缩机的供求关系发生了变化。

R32 mini-VRF的出现

VRF使用比 制冷机更大量的制冷剂并在建筑物内循环。在控制 制冷剂替代方向的不明确情况下,制冷剂的选择仍然是VRF的一个挑战性问题。

作为候 选低全球升温潜能值(GWP)制冷剂,R32只有R410A的GWP的三分之一,已经开始用于mini-VRF。在欧洲,尽管轻度易燃R32的充电 量存在安全限制,但三菱 电机展出了采用R32的混合式VRF原型机。大金在2018年3月在意大利举办的Mostra ConvegnoExpocomfort(MCE)博览会上展出了R32 VRV原型机。


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